弗雷德与米克是一对老友他们结伴去阿尔卑斯度假住在山脚下的漂亮旅馆弗雷德是一位作曲家和指挥家目前已经退休米克是一名仍在工作的电影导演他们带着好奇与温柔的眼光观察着他们子女充满麻烦的生活周围的充满热情的年轻作家以及旅馆里面的其他客人米克为了正在创作的剧本心力交瘁他认为这将成为自己最后一部重要的电影将为他的事业画上终点弗雷德丝毫没有继续搞艺术的企图然而却有一个人愿意不惜一切代价再度让弗雷德走上指挥台