西凉刺史董卓作乱与义子吕布兴兵为曹操所灭曹操自封为相左右朝纲刘备不甘听命于曹操借机出逃曹操大怒兴兵伐刘刘备败北关羽被困关羽违心降操立战功得封汉寿亭侯关羽得知刘备去向过五关斩六将三兄弟古城相聚官渡之战曹操灭袁绍刘、关、张三顾茅庐请出孔明得了荆州孔明联吴抗曹赤壁大败曹军关云长华容道放走曹操长沙关羽与黄忠大战说服黄忠归顺公元213年刘备入川建立蜀国自此魏、蜀、吴三分天下